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超预期!黄金、美元冲高!9月CPI显示通胀略超预期

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  • 2024-10-11 08:54:08
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摘要: 当地时间10月10日(周四),美股三大股指小幅下挫。截至收盘,道指跌0.14%,纳指跌0.05%,标普500指数跌0.21%...

  当地时间10月10日(周四),美股三大股指小幅下挫。截至收盘,道指跌0.14%,纳指跌0.05%,标普500指数跌0.21%。

  最新数据显示,美国9月核心通胀升幅超过预期。美国劳工部周四公布,CPI同比上涨2.4%,高于市场预期,核心CPI同比上涨3.3%,也超出了预期。高于预期的通胀数据,加上上周美国强劲的非农就业报告,可能为美联储放缓降息步伐提供理由。

  9月CPI显示通胀略超预期

  当地时间10月10日(周四),美国劳工统计局公布的数据显示,美国9月未季调CPI年率录得2.4%,为连续第六个月走低,创2021年2月以来新低,主要原因是能源价格下跌。但高于市场预期的2.3%,前值2.50%;季调后CPI月率0.2%,预期0.1%,前值0.20%。

  美国9月未季调核心CPI年率录得3.3%,为6月以来新高,高于市场预期的3.2%,前值3.20%;季调后核心CPI月率0.3%,预期0.2%,前值0.30%。美国9月核心通胀率升幅超过预期,表明近期物价压力缓和的进程出现停顿。

  另一份数据表明,美国上周首次申领失业救济人数升至一年多来的最高水平,反映出密歇根州申请失业救济人数大幅增加,以及飓风海伦给一些州造成的影响。

  美国劳工部报告称,截至10月5日当周,首次申领失业救济人数增加3.3万,总数增至25.8万,为2023年8月以来最高水平。此前接受调查的经济学家预测中值为23万人。

  截至9月28日当周持续申领失业救济人数增至186万人。

  美国CPI数据公布后,行情波动剧烈,现货黄金短线波幅达17美元,刷新日内高点。美元指数一度向上触及103关口。

  机构分析显示,交易员小幅增加了对美联储11月份降息25bp的押注,但他们仍未完全消化这一点。美国的系列数据发出了复杂的信号,交易员在劳动力市场担忧与通胀之间进行权衡,试图判断美联储将优先考虑哪一个。下意识的市场波动凸显了根据单一初请失业金数据进行评估的风险,特别是考虑到最近非农就业报告的强劲表现。

  美联储官员下个月将再次开会,周四的CPI和周五的PPI数据将在他们决定如何处理利率方面发挥重要作用。过去一年里,通胀呈下降趋势,而劳动力市场一度疲软引发美联储关注。不过,上周强劲的非农数据缓解了对就业市场的担忧,使得美联储未来降息的时机和速度成为一个悬而未决的问题。

  美联储“三把手”,纽约联储主席约翰·威廉姆斯(John Williams)最新表示,鉴于实现通胀和就业目标的风险获得了更好的平衡,政策制定者应该“随着时间的推移”将利率降至更中性的水平。

  里士满联储银行行长Thomas Barkin对遏制通胀的进展表示乐观,但称斗争还没有结束。他提及可能加剧价格压力的潜在风险。“我们绝对在朝着正确的方向前进,”Barkin周四在弗吉尼亚海事协会主办的活动上说,并补充道“我不会宣布已经胜利”。

  当被问及可能导致通胀具有黏性的因素,Barkin提到中东的冲突以及住房需求可能随着美联储降息而超过供应。

  北京时间周五凌晨,被誉为“美联储传声筒”的知名宏观记者尼克·蒂米劳斯发文,表示2024美联储公开市场委员会票委、亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克(RaphaelBostic)在周四的采访中透露,他对11月会议不降息,或者只调降25个基点持有开放态度,取决于经济前景的发展。

  博斯蒂克说道:“如果数据表明这样做是合适的,那我完全可以接受跳过下次会议。”

  纽约斯巴达资本证券公司首席市场经济学家Peter Cardillo表示:“我认为美联储之前操之过急(降息50个基点),如果你看一下会议纪要就会知道,他们肯定在这一点上存在分歧。我不认为市场会崩溃,但今天的CPI通胀数据可能会侵蚀积极的市场情绪。”

  投资组合分析师肯·特约纳萨姆表示,略高于预期的美国CPI数据“给市场增加了更多的不确定性”。他说,事实证明,通胀比美联储预期的更加棘手,尤其是在住房、医疗保健和机动车保险等领域。“虽然通胀已经从峰值回落,但降温的速度还不够快,这是关键问题。”这位策略师表示,这些数据使得美联储更难以证明今年再降息50个基点的合理性。

  美股周四小幅收跌

  当地时间周四,美股三大股指小幅下挫。截至收盘,道指收跌57.88点,跌幅为0.14%,报42454.12点;纳指跌9.57点,跌幅为0.05%,报18282.05点;标普500指数跌11.99点,跌幅为0.21%,报5780.05点。

  特斯拉收跌0.95%,消息面上,特斯拉Robotaxi Day即将开幕。外界预计将正式推出其备受瞩目的无人驾驶出租车Robotaxi。这也是特斯拉自2019年发布Cybertruck电动皮卡以来,首次举办产品发布会。

  此外特斯拉公司周四表示,从11月1日起将在柏林附近的德国超级工厂为500名临时工提供永久性工作,这家美国电动汽车制造商称之为“对电动汽车生产进一步发展的乐观评估”。

  英伟达收高1.63%。英伟达公司周二在纽约举办了一场为期三天的AI路演,CEO黄仁勋和CFO Colette Kress等管理团队成员均出席。该公司管理层对AI短期和长期前景均热情高涨,特别是在AI计算领域的创新和扩展,强调未来还有实质性的增长。

  摩根士丹利分析师在与英伟达管理团队会面后,看到了更多可持续需求的迹象,他们的乐观情绪正在推动英伟达股价进一步逼近历史高点,甚至可能突破这一水平。

  AMD下跌4%,股价创下逾一个月来最大跌幅,此前该公司发布了新的人工智能(AI)芯片,但没有在客户或财务表现方面提供投资者盼望的信息。

  这家总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的公司正致力于打破英伟达在AI加速器芯片方面的主导地位。这种芯片对AI系统的开发已经变得至关重要。AMD跟英伟达均承诺每年都会推出新的加速器,加快创新步伐。

  苹果收跌0.22%。10月10日下午,苹果公司在河套深圳园区设立的应用研究实验室正式建成运营。作为苹果公司在美国本土外覆盖范围最广的实验室,该实验室预计投入超10亿元人民币,发展超过1000人的中外高端人才研发团队。

  该实验室定位为苹果公司的大湾区研发中心,主要开展硬件开发、智能制造及本地供应商的联合研发业务,将增强对iPhone、iPad、AppleVisionPro等产品的测试和研究能力。

  亚马逊收高0.80%。亚马逊公司将于10月25日公布2024财年第三季度业绩。分析师称,市场很可能会看到另一次盈利超出预期。除了这个潜在的看涨催化剂之外,管理层不太可能发表负面评论,而且目前股价被低估应该会为中期进一步增长提供良好的激励。

  中概股小幅上涨,纳斯达克中国金龙指数涨0.3%。法拉第未来涨超12%,逸仙电商涨超7%,禾赛涨超5%,携程、名创优品、好未来涨超2%,高途、微博、腾讯音乐、阿里巴巴涨超1%,京东、小鹏汽车、水滴、中通快递、新东方、拼多多小幅上涨;房多多跌超30%,知乎、爱奇艺、理想汽车跌超3%,哔哩哔哩、叮咚买菜跌超2%,搜狐、满帮、新氧、网易、蔚来跌超1%,途牛、怪兽充电、唯品会、贝壳小幅下跌。

  小鹏汽车盘初一度涨近5%,截至收盘,涨幅收窄至0.88%。消息面上,10月10日,小鹏P7+正式首秀,目前展车已经陆续抵达全国各个门店,并将在10月14日的巴黎车展开启预售;11月上旬,P7+上市即可交付。小鹏汽车董事长、CEO何小鹏透露,小鹏P7+定位为30万元以内的轿跑SUV,将会标配两颗英伟达OrinX芯片,支持“AI鹰眼视觉智驾”方案。此外,小鹏汽车公布,9月交付量也创造了历史新高,达21352台。其中,MONAM03首月交付即破万,创下了新势力纯电首月交付量纪录。

  此外,特斯拉正式发布无人驾驶出租车(Robotaxi)前夜,小鹏汽车开启了Robotaxi运营团队的招聘。据招聘平台信息,小鹏汽车正在招聘Robotaxi运营总监、Robotaxi资深产品运营经理。其中,Robotaxi运营总监月薪区间为4万~6万元,每年可发放15个月的薪酬,年薪接近一百万元;Robotaxi资深产品运营经理的月薪区间为3万~4万元,每年可发放15个月的薪酬。

  (文章来源:证券时报)

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